Avant de choisir, il faut comprendre.
Cette formation vous donne une lecture structurée et opérationnelle des fondamentaux patrimoniaux pour sortir du flou, comprendre les mécanismes qui font évoluer un patrimoine et gagner en autonomie dans vos décisions.
Vous apprendrez à :
- Comprendre l’environnement économique et financier dans lequel évolue votre patrimoine ;
- Identifier les grandes sources de création de richesse et comprendre leur fonctionnement ;
- Maîtriser les principaux véhicules et outils permettant de détenir, structurer et faire évoluer ces actifs.
À l’issue de la formation, vous disposerez du vocabulaire, des repères et des clés de lecture nécessaires pour poser les bonnes questions, évaluer les options qui vous sont proposées et dialoguer d’égal à égal avec les professionnels du patrimoine.
Format
Vidéos à suivre à votre rythme. Achat unique, accès à vie, sans abonnement.
Formation de démonstration — contenu et vidéo à fournir par Anaïs.